Douzi et Shitou se rencontrent à l'académie de l'opéra de Pékin. Amis dès le premier jour, les deux garçons sont les acteurs principaux de l'opéra « Adieu ma concubine ». Lors de la tournée, Douzi tombe amoureux de son ami mais celui-ci préfère les charmes de Juxian, une prostituée. Lorsque Shitou veut épouser la jeune femme, cette décision aura de sérieuses conséquences sur leur amitié.
Leslie Cheung, Zhang Feng Yi, Gong Li, Lu Qi, Ying Da, Ge You, Lei Han, Yi Di, Yin Zhi, Ma Ming-Wei, Zhao Hai-Long, Fei Zhenxiang, Li Dan, Yang Yong-Chao, Huang Fei, Jiang Wenli, Zhi Yitong, Li Chun, David Wu, Shen Huifen, Huang Lei, Fang Zheng, Sui Yong-Qing, Yang Lixin
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