Dans le nouveau théâtre Moon, la troupe interprète sa version musicale d'Alice au pays des merveilles. Buster Moon tient à avoir l'avis de Suki Lane. Elle est celle qui décide quels talents peuvent auditionner devant Jimmy Crystal, grand producteur de spectacles à Redshore City. Pour elle, le niveau n'est pas suffisant et l'insistance de Buster Moon n'y fait rien.Remotivé par Nana Noodleman, le koala rassemble ses artistes et part infiltrer les auditions.
Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Bobby Cannavale, Tori Kelly, Nick Kroll, Halsey, Nick Offerman, Letitia Wright, Eric André, Pharrell Williams, Chelsea Peretti, Bono, Garth Jennings, Adam Buxton, Jennifer Saunders, Julia Davis, Peter Serafinowicz, Wes Anderson, Jason Broad, Doug Burch, Cathy Cavadini, Will Collyer, Hudson D'Andrea, Brian T. Delaney, Remy Edgerly, Aaron Fors, Julianna Gamiz, George Griffiths, Isa Hall, Aaron Hendry, Barbara Harris, Asa Jennings, Caspar Jennings, Louise Jennings, JP Karliak, John Kassir, Katherine Kelloway, Igor Khait, Danny Mann, Vida Alves McConaughhey, Scott Mosier, Levi Nunez, Joy Poirel, Adeline Krupinski Polidoro, Noreen Reardon, Chris Renaud, Gary Rizzo, Jason Schwartzman, Liza Seneca, Ayden Soria, Jack Stanton, Fisher Stevens, Tara Strong, Regina Taufen, Thomas Walters, Colette Whitaker, Debra Wilson, Edgar Wright, Nora Wyman, Spike Jonze, Jason Schwartzman